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备案课程PWMA私人财富管理师 广州培训项目完美收官

秘书处 2022-11-22 10:04 908 0

摘要:  34个城市的私人财富管理领域的140余精英已养精蓄锐,马不停蹄齐聚广州,参加了由中管院培训部和越学院私人财富管理学院主办的为期四天的CRA高客营销逻辑中阶课程的培训。PWMA私人财富管理认证课程受到了业界的极度肯 ...

近日,由中国管理科学研究院学术委员会备案、由中国管理科学研究院培训部和越学院共同执行的精品课程《PWMA私人财富管理师》,2022届PWMA私人财富管理认证项目——广州站CRA风险评估课程完美收官!来自包括保险、银行、律所、私银、家办、三方财富、财富管理学院在内的金融机构,34个城市的私人财富管理领域的140余精英已养精蓄锐,马不停蹄齐聚广州,参加了由中管院培训部和越学院私人财富管理学院主办的为期四天的CRA高客营销逻辑中阶课程的培训。PWMA私人财富管理认证课程受到了业界的极度肯定,其火爆程度,令人目瞪!

课程亮点:

1、风险识别   1个万用10分钟“标签法”+10大典型客户快速风险识人术

2、风险分析   6大风险模块+36个风险维度分析

3、风险评价   4个专项通关训练+48个客户画像+高效沟通逻辑

课程纲要:


课堂上,毛越老师结合最新《民法典》法条应用、配合经典案例的讲解,以六大风险模块为轴心,以客户需求为中心,从“家庭、企业、婚姻、代持、税务、传承”六大模块一站式解析了高客可能存在的36种风险,让大家深入浅出掌握课程精髓。通过学习《标签法》十种典型客户画像,即使没有学过KYC的伙伴也能准确的给客户贴标签,精准找到其风险,从而帮助客户进行专业的资产配置。
刘灏老师也为大家带来了前沿的行业知识和资讯,并通过早晚会及时给大家做了详细的复盘和落地的训练。课程全程集合理论知识+营销技能+经典案例+客户画像+沟通逻辑+实战训练,真正做到即学即用,实战落地的功效。

解决问题:

风险初判:互换甲乙方                       

建立话题:与保险有关的话题

避免不认同、不担忧、不急迫

避免大单做小,避免无法加保课程内容


在四天的学习中,同学们不仅学习到了CRA风险评估体系化的知识构建,也掌握了CRA闭环且高效的营销逻辑,同时还分别通过三个晚上在越学院独有的《精英说》环节听到了三位行业顶尖绩优和优秀学生代表的精彩分享。



校友说:


进窄门 走远路 见微光 


期四天的CRA风险评估中阶课程已经完美结束了,这是精彩绝伦的四天,是头脑风暴信心满满的四天,也是积极向上热情满满的四天,每个学员仿佛上了发条,充满了动力,昂首挺胸,斗志十足,信心满满地踏上了开门红的战场,正如侯艺艺同学所说,希望大家能带着毛老师所教授的窄而深的技术,进窄门,走远路,见微光。

满船清梦压星河,星光从不负赶路人,千里始足下,高山起微尘,相信越学院的每个赶路人今年都能如愿以偿,一日看尽长安花!


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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